Securitize, Polygon을 통해 Hamilton Lane의 Senior Credit Opportunities Fund에 대한 접근성 확대 (2023년 5월 4일 보도자료)

Securitize는 Polygon을 통해 Hamilton Lane의 Senior Credit Opportunities Fund에 대한 접근성을 확대한다

첫 번째 토큰화된 사모 펀드로서 신청에 따른 상환 가능성을 제공하며 완전히 디지털화된 가입 절차를 추가로 제공합니다.

최소 투자액이 200만 달러에서 1만 달러로 감소되었습니다.

주식은 Polygon 블록체인에서 발행되고 관리됩니다.

2023년 5월 4일, 뉴욕 / PRNewswire / - 세키유리티즈 (Securitize)는 현실 세계 자산의 발행, 관리 및 거래를 디지털화하는 기업으로서, 주요 사모 투자 회사인 Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE)의 영구 사모 투자 펀드에 대한 토큰화된 노출을 제공하는 새로운 피더 펀드를 오늘 Polygon 블록체인에서 독점적으로 출시했습니다.

이는 신청에 따른 상환 가능성을 제공하는 첫 번째 토큰화된 사모 투자 펀드입니다.

SCOPE 피더 펀드의 투자자들은 일반적으로 전 분기의 주당 순자산가치에 따라 완전히 디지털 프로세스를 통해 주식을 상환할 수 있으며, 세키유리티즈로부터 거래 수수료 없이* 상환할 수 있습니다.

SCOPE 피더 펀드의 투자자들은 일반적으로 전 분기의 주당 순자산가치에 따라 완전히 디지털 프로세스를 통해 주식을 상환할 수 있으며, 세키유리티즈로부터 거래 수수료 없이* 상환할 수 있습니다.

Hamilton Lane은 2022년 10월에 Senior Credit Opportunities Fund (SCOPE)를 출시했으며, 이제 Securitize의 피더 펀드를 통해 개별 투자자들에게 일부 참여 기회를 제공하고 있습니다. 이 투자차량은 투자자의 자본을 즉시 투자하는 것과 함께 최소 투자액이 200만 달러에서 1만 달러로 줄어들었으며, 월간 구독과 신청에 따른 상환 선택 옵션을 제공합니다. 이 새로운 토큰화된 펀드는 업장 상승과 하락을 통해 안정적인 전략으로 알려진 최상위 선호 사모 신용에 대한 접근성을 확대할 것으로 예상됩니다.

SCOPE는 주로 회사 자본 구조의 가장 안전한 부분에 위치한 부동 이율, 공모채 대상으로 잠재적인 수익을 추구하는 투자자를 위한 고위 사모 신용 차량입니다. 이 펀드는 건강관리, 정보 기술 및 비즈니스 서비스와 같은 역사적으로 불황에 강한 부문에서 시장 선도 기업들이 보유한 비공개 자산에 투자합니다. 이 새로운 피더 펀드는 Securitize 플랫폼에서 제공되는 세 개의 Hamilton Lane 제품 중 두 번째로 출시되었으며, 1월에 Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V가 출시된 이후입니다.

세키유리티즈 회장인 Carlos Domingo는 "최근의 기술 및 블록체인 혁신들은 문제를 찾는 해결책입니다. 이 새로운 디지털화된 사모 신용 펀드를 통해 세키유리티즈는 투자자들이 특히 사모 시장에서 직면하는 주요 문제를 해결하고 있습니다."라고 말했습니다. "블록체인 네트워크에서 구축된 스마트 계약은 주식 상환과 같은 기존의 수동 프로세스를 일주일에서 몇 초로 크게 가속화시킬 수 있으며, 중개인과 그들의 불필요한 수수료를 제거하여 결국 더 많은 투자자들이 사모 시장에서 창출되는 가치에 참여하기 위한 장벽을 줄일 수 있습니다."

SCOPE 피더 펀드의 투자자들은 일반적으로 전 분기의 주당 순자산가치에 따라 완전히 디지털 프로세스를 통해 주식을 상환할 수 있으며, 세키유리티즈로부터 거래 수수료 없이* 상환할 수 있습니다.

Hamilton Lane의 직접 신용 부문 공동 담당인 Nayef Perry는 "이 파트너십은 모든 규모의 투자자들이 불확실한 시장 배경 속에서 다변화를 제공받기 위해 사모 신용에 관심을 가지고 있는 시점에 이루어집니다. SCOPE는 투자자들에게 즉시 자본 배치 기회를 제공하는 다중 매니저 포트폴리오에 접근할 수 있도록 하며, 더욱 다양한 투자자 범위로 펀드를 개방함으로써 Hamilton Lane의 프리미어 기관 사모 신용 플랫폼을 개별 투자자들에게 제공합니다."라고 말했습니다.

Hamilton Lane의 디지털 자산 담당인 Victor Jung은 "우리는 개별 투자자들에게 사모 시장 내에서의 역사적으로 강력한 수익과 성과 기회에 대한 접근성을 확대하기 위해 노력하고 있으며, 특히 Securitize의 클라이언트에게만 제공되는 특별한 옵션 상환 기능이 있는 SCOPE를 선보일 수 있어 기쁩니다."라고 말했습니다.

피더 펀드의 주식은 Ethereum 생태계와 완전히 호환되는 Polygon 블록체인에서 토큰화될 것입니다. 이는 강력한 보안을 유지하면서도 주문 처리를 몇 배 더 효율적으로 만들어줍니다.

Polygon Labs의 글로벌 기관 자본 책임자인 Colin Butler는 "이렇게 펀드에 대한 액세스를 토큰화하는 것은 유동성 잠재력과 접근성 측면에서 무수한 이점을 제공합니다."라고 말했습니다. "참여 임계값을 낮추면 개인에게 공정한 경쟁 기회를 제공하며, 개별 투자자들에게 사모 자본에 대한 접근성을 더욱 폭넓게 확대합니다."

펀드에 대한 액세스를 토큰화하는 것은 이점이 있지만, 사모 자본에 투자하는 것에는 위험이 따르며, 투자하기 전에 펀드 문서에 익숙해져야 합니다.

피더 펀드는 투자한 자산이 500만 달러 이상인 자격을 갖춘 구매자에게 액세스할 수 있으며, 미국 내에 약 200만 명이 있습니다. 피더 펀드는 세키유리티즈의 면제 보고 자문 업체인 Securitize Capital을 통해 제공되며, 그 회사의 증권 중개업자 및 대안 거래 시스템인 Securitize Markets에 의해 완전히 관리됩니다. 피더 펀드의 제안은 SCOPE의 제안과는 별개입니다. 세키유리티즈와 Hamilton Lane은 앞으로 수개월 이내에 Securitize Capital에 의해 완전히 관리되는 세 번째 피더 펀드를 출시할 예정이며, 해당 펀드의 주식 소유권도 Polygon 블록체인에서 토큰화될 예정입니다.

Securitize 피더 - Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund에 대해 더 자세히 알아보려면 다음 링크를 방문하십시오: https://scope.securitize.io/.

Securitize에 대해

Securitize는 사유자본, 벤처자본 및 기타 독점적인 실세계 사모 시장 자산을 보다 폭넓은 투자자 범위에게 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 이미 120만 명의 투자자와 3,000개의 기업과 연결된 Securitize는 자본 조달, 투자자 온보딩, 신원 확인, 증권 발행 및 거래 등을 디지털화하여 기업과 투자자 사이의 관계를 현대화하고 있습니다. Securitize, LLC는 SEC 등록 주식 이전 대행업체입니다. Securitize Capital, LLC은 면제 보고 투자자문 업체입니다. Securitize Markets, LLC는 대안 거래 시스템을 운영하며 SEC에 등록되어 있으며 FINRA와 SIPC의 회원입니다. 자세한 내용은 http://www.securitize.io에서 알아보세요.

Hamilton Lane에 대해

Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE)은 전 세계적으로 규모가 큰 사모 시장 투자 회사 중 하나로, 전 세계의 기관 및 사적 부의 투자자들에게 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 사모 시장 투자에 전념한 30년 이상의 역사를 가진 이 회사는 현재 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동의 사무실에서 활동하는 약 600명의 전문가를 고용하고 있습니다. Hamilton Lane는 현재 약 8320억 달러의 자산을 관리하고 감독하며, 이 중 약 1080억 달러는 임의 자산이고 7240억 달러 이상은 비임의 자산입니다(2022년 12월 31일 기준). Hamilton Lane는 고객에게 사모 시장의 전략, 부문 및 지리적 영역의 전 스펙트럼에 접근할 수 있는 유연한 투자 프로그램을 구축하는 데 특화되어 있습니다. 자세한 정보는 www.hamiltonlane.com을 방문하시거나 Hamilton Lane의 LinkedIn 페이지를 팔로우하세요: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.

Polygon Labs에 대해

Polygon Labs는 Polygon 프로토콜을 위한 Ethereum 확장 솔루션을 개발합니다. Polygon Labs는 다른 생태계 개발자들과 협력하여 웹3를 위한 확장 가능하고 비용 효율적이며 안전하며 지속 가능한 블록체인 인프라를 제공하는 데 도움을 줍니다. Polygon Labs는 개발자들이 주요한 확장 솔루션(제로 지식 롤업 및 낙관적 롤업), 사이드체인, 혼합체인, 앱 특정체인, 기업체인 및 데이터 가용성 프로토콜을 포함한 주요 스케일링 솔루션에 쉽게 액세스할 수 있는 프로토콜 스위트를 초기 개발했습니다. Polygon Labs가 초기 개발한 스케일링 솔루션은 수십 개의 탈중앙화 앱, 2억 2천만 개 이상의 고유 주소, 118만 개 이상의 스마트 계약 생성 및 전체 거래 24.8억 건을 처리하였습니다. 현재의 Polygon 네트워크는 Aave, Uniswap 및 OpenSea와 같은 최대 규모의 웹3 프로젝트뿐 아니라 Robinhood, Stripe 및 Adobe와 같은 잘 알려진 기업들을 위한 홈입니다. Polygon Labs는 탄소 중립을 지향하며 웹3가 탄소 부정적으로 이끌어 나가는 데 목표를 두고 있습니다.

Securitize Expands Access to Hamilton Lane's Senior Credit Opportunities Fund via Polygon

04 May, 2023, 16:33 ET

First tokenized private credit fund to offer on-demand redemptions, in addition to a fully-digitized subscription process

Minimum investment reduced from $2 million to $10,000

Shares issued and managed exclusively on the Polygon blockchain

NEW YORK, May 4, 2023 /PRNewswire/ -- Securitize, a firm digitizing the issuance, management, and trading of real-world assets, today launched a new feeder fund offering tokenized exposure to an evergreen private credit fund from leading private markets investment firm, Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE), available exclusively on the Polygon blockchain.

This is the first tokenized private credit fund to offer on-demand redemptions.

Investors in the SCOPE feeder fund will generally have the option to redeem their shares on demand at the previous quarter’s Net Asset Value per share, through a fully digital process, and with no transaction fees from Securitize.*

Investors in the SCOPE feeder fund will generally have the option to redeem their shares on demand at the previous quarter’s Net Asset Value per share, through a fully digital process, and with no transaction fees from Securitize.*

Hamilton Lane launched the Senior Credit Opportunities Fund ("SCOPE") in October 2022, and is now making a portion of the vehicle accessible to individual investors via a feeder fund from Securitize. The vehicle offers immediate deployment of investors' capital with a reduced minimum investment of $10,000, from $2 million, with the option for monthly subscription and redemptions on demand. The new tokenized fund is expected to broaden access to senior private credit, which has historically been a stable strategy through up and down markets.

SCOPE is a senior private credit vehicle intended for investors seeking potential yield by targeting floating-rate, senior secured loans, which are typically in the safest part of a company's capital structure. The Fund generally invests in privately-held, market-leading assets in historically recession-resilient sectors such as health care, information technology and business services. The new feeder fund is the second in a series of three Hamilton Lane products being made available on the Securitize platform, following the launch of the Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V in January.

"Many recent technology and blockchain innovations are solutions in search of problems. Through this new digitized private credit fund, Securitize is solving a major problem faced by investors, particularly in private markets," said Carlos Domingo, CEO of Securitize Inc. "Smart contracts built on blockchain networks can dramatically accelerate previously manual processes–such as share redemption–from weeks to seconds, eliminate intermediaries and their unnecessary fees, and ultimately reduce barriers for more investors to participate in the value being created in the private markets."

Investors in the SCOPE feeder fund will generally have the option to redeem their shares on demand at the previous quarter's Net Asset Value per share, through a fully digital process, and with no transaction fees from Securitize*.

Nayef Perry, Co-Head of Direct Credit at Hamilton Lane, commented: "This partnership comes at a time when investors of all sizes are looking to private credit to provide diversification amidst an uncertain market backdrop. SCOPE offers investors access to a multi-manager portfolio with immediate deployment, and builds on the historical success of our broader private credit platform, bringing Hamilton Lane's premier institutional private credit platform to individual investors."

"As we continue to expand access to more investors to the historically strong returns and performance opportunities within the private markets, we are excited to make available SCOPE, the second offering on the Securitize platform with exposure to a Hamilton Lane fund, and which has special on-demand redemption features that will be solely available to Securitize's clients," said Victor Jung, Head of Digital Assets at Hamilton Lane.

"Hamilton Lane is committed to investing in and adopting transformational solutions with an aim to deliver best-in-class services to investors looking to access the private markets, while increasing usability and transparency through the use of blockchain technology."

Shares in the feeder fund will be tokenized on the Polygon blockchain, which is fully compatible with the Ethereum ecosystem, inheriting its robust security while also making orders of magnitude more efficient.

"Tokenizing access to the fund in this way delivers countless benefits, both in terms of liquidity potential and accessibility," said Colin Butler, Global Head of Institutional Capital at Polygon Labs. "Reducing the threshold for participation levels the playing field for individuals — democratizing access to private equity and opening the fund up to a more diverse range of investors."

While tokenizing access to the fund has its benefits, investing in private equity does involve risk and you should familiarize yourself with the fund documents before investing.

The feeder fund will be accessible to qualified purchasers with at least $5 million in invested assets, of which there are approximately two million in the U.S. The feeder fund is offered and solely managed by Securitize's exempt reporting advisor, Securitize Capital, through its broker-dealer and alternative trading system, Securitize Markets, which is also a member of FINRA and SIPC. Any offering of the feeder fund is separate and distinct from the offering of SCOPE. Securitize and Hamilton Lane intend to launch a third feeder fund solely managed by Securitize Capital in the months ahead, with share ownership also tokenized on the Polygon blockchain.

About Securitize

Securitize is making private equity, venture capital, and other exclusive, real-world, private market assets accessible to a broader range of investors. With 1.2 million investors and 3,000 businesses already connected, Securitize is modernizing the relationship between companies and their investors by digitizing capital raising, investor onboarding, identity verification, and the issuance and trading of securities. Securitize, LLC is an SEC-registered stock transfer agent. Securitize Capital, LLC is an exempt reporting investment advisor. Securitize Markets, LLC runs the alternative trading system and is SEC-registered and a member of FINRA and SIPC. Learn more at http://www.securitize.io.

About Hamilton Lane

Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) is one of the largest private markets investment firms globally, providing innovative solutions to institutional and private wealth investors around the world. Dedicated exclusively to private markets investing for more than 30 years, the firm currently employs nearly 600 professionals operating in offices throughout North America, Europe, Asia Pacific and the Middle East. Hamilton Lane has nearly $832 billion in assets under management and supervision, composed of nearly $108 billion in discretionary assets and over $724 billion in non-discretionary assets, as of December 31, 2022. Hamilton Lane specializes in building flexible investment programs that provide clients access to the full spectrum of private markets strategies, sectors and geographies. For more information, please visit www.hamiltonlane.com or follow Hamilton Lane on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.

About Polygon Labs

Polygon Labs develops Ethereum scaling solutions for Polygon protocols. Polygon Labs engages with other ecosystem developers to help make available scalable, affordable, secure and sustainable blockchain infrastructure for web3. Polygon Labs has initially developed a growing suite of protocols for developers to gain easy access to major scaling solutions, including layer 2s (zero-knowledge rollups and optimistic rollups), sidechains, hybrid chains, app-specific chains, enterprise chains, and data availability protocols. Scaling solutions that Polygon Labs initially developed have seen widespread adoption with tens of thousands of decentralized apps, unique addresses exceeding 220.8 million, over 1.18 million smart contracts created and 2.48 billion total transactions processed since inception. The existing Polygon network is home for some of the biggest web3 projects, such as Aave, Uniswap, and OpenSea, and well-known enterprises, including Robinhood, Stripe and Adobe. Polygon Labs is carbon neutral with the goal of leading web3 in becoming carbon negative.